داستان انیمه در قرن چهاردهم میلادی در ژاپن می‌گذرد و در مورد اینوآ است که با ویژگی‌های فیزیکی منحصر به فردی متولد شده است. در این میان اینوآ با یک نوازنده نابینا به نام تامونا آشنا می‌شود. حال آن‌ها که به دلیل تفاوت‌های فیزیکی‌شان توسط جامعه طرد شده‌اند، با هم همراه شده و از توانایی‌های هنری‌شان استفاده می‌کنند و ....

هنگامی که موجودات فرازمینی تلاش می‌کنند تا نیروی جاذبه زمین را بدزدند ، تنها یک کودک و یک بیگانه کوچک به نام ایکس ، می‌توانند جهان را نجات دهند و…

هزار سال پیش، پسربچه‌ای به نام بلال با رویای تبدیل شدن به یک جنگجوی بزرگ، همراه خواهرش توسط عده‌ای ربوده می‌ شود و به سرزمینی دور از خانه منتقل می‌گردد. بلال در دنیایی که حرص و بی‌ عدالتی در آن حکم می‌کند، با تلاش و شجاعت بسیار تصمیم به تغییر آن می‌گیرد و ...